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随着应对全球气候变化的紧迫性日益凸显,各国政府纷纷出台政策,推动清洁能源的转型,光伏行业持续迎来前所未有的发展机遇。在欧洲,欧盟的“绿色协议”设定了到2050年实现碳中和的宏伟目标,这为欧洲光伏市场的发展提供了强有力的政策支持。德国、西班牙等国家通过提供补贴、税收优惠和绿色信贷等措施,激励大型业主、企业和家庭安装光伏发电系统,美国也通过投资税收抵免(ITC)等政策,鼓励光伏项目的开发和应用。这些政策的推动,加上技术进步和成本下降,使得光伏发电度电成本进一步降低,发电经济性不断提高,市场需求稳步增长。未来,随着更多国家和地区加入到绿色能源的转型中,光伏行业的发展前景无疑将更加广阔。
根据彭博新能源财经对2023-2025各年度全球光伏装机(直流侧)的规模预估,2023年全球光伏装机规模预期已实现跨越式增长,并且高速增长态势还将继续维持。光伏发电已成为可再生能源的主要供给来源,行业年度装机有望在2030年前达到TW级规模,未来光伏装机容量有望实现10TW级巨大市场。
2023年,公司秉承“成为全球光伏行业领导者”的愿景,前瞻性地关注到N型光伏产品时代的快速来临,并开展从产品到战略的全方位升级。伴随现有的高效PERC光伏电池业务制造业务基础上,公司上下齐心、力出一孔,全方位推动N型ABC电池及组件生态业务落地,并取得了阶段性的成果。
作为理论及量产转换效率最高的技术路线,截至本报告披露日,ABC电池平均量产转换效率已达27%,组件量产交付转换效率最高可达24.2%。在追求正面极致效率的同时,公司克服了过去XBC类别组件因双面率较低而无法广泛应用于集中式等场景的产品痛点,通过深度研发攻克了ABC组件双面率提升的途径,进一步使ABC组件双面率可以达到70%,从而以此为契机向集中式场景推出了适用于地面电站的北极星系列、适用于水面场景的天狼星系列ABC双面组件,持续拓宽ABC生态的产品矩阵。
得益于ABC组件高转换效率、高可靠性、高美观性、低衰减等特点,公司搭建了海内外的销售团队,并在2023年开始进行ABC组件的批量销售工作。截至2024年3月,公司ABC组件产品已在超过18个国家和地区形成销售,签署的各类协议涉及到的销售规模已超过10GW,主要客户包括国内外知名能源企业及分销商,初步建立了ABC高品质的高端产品及品牌形象,占领广大用户心智。
作为中国新时代出口“新三样”的标杆优势产业,光伏行业内多家企业纷纷加大产能建设力度,同时也有一些其他行业企业跨行入局光伏行业开展产能投建。虽然光伏行业远期市场空间广阔,但短期大量产能的投产以及不同质量水平的产品集中进入市场后,仍然对阶段性行业的供需关系与竞争格局带来了较大的影响,对企业生产、库存管理带来诸多挑战。2023年下半年以来,行业供需的格局发生显著恶化,全产业链产能阶段性过剩问题愈发凸显,各环节产品价格波动下行趋势显著加大。
电池价格和下游组件价格的快速下跌,一方面给公司现有主营业务盈利带来阶段性经营压力,另一方面,价格的大幅下滑对公司部分原材料、产成品等库存带来减值压力,因此报告期内公司各项资产减值损失计提额同比大幅增加。同时,因公司ABC组件海外业务开拓加速,市场推广、销售费用等支出大幅增长。报告期内,公司努力克服上述行业阶段性波动及短期影响,实现营业收入271.70亿元,同比减少22.54%;实现归属于上市公司股东的净利润7.57亿元,同比减少67.54%;实现经营活动产生的现金流量净额15.86亿元,产销现金流保持良性周转。
2023年,全球光伏装机情况呈现出显著增长的态势,根据国际能源署的报告,2023年全球光伏发电新增装机容量同比增长超过30%。此外,全球光伏市场多元化趋势愈发明显,年度光伏装机达到GW级别的终端国家市场不断涌现,从2017年的17个增加至2023年的32个。这一增长不仅得益于传统光伏重点发展国家保持着一贯的政策支持态度和积极发展态势,也得益于新兴市场中众多国家对部署光伏发电应用的认可度逐年提高。在第二十八届联合国气候变化大会召开期间,超过100个国家达成了一项重要协议——到2030年时,全球可再生能源装机容量在2022年3,382GW基础上增至3倍,即至少达到11,174GW,其中光伏装机容量将从2022年的1,055GW增加到2030年的5,457GW。2023年11月15日,中美两国发表《关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明》,《声明》提出,在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团宣言所述,努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍,进一步为光伏行业奠定长远、稳健的发展基调。
全球范围内零碳能源转型的共识、以及对可再生能源装机的宏大目标与扎实推进,为光伏行业长期向好发展打下了强心剂,也赋予行业良性发展更多机会与空间。从年度光伏装机达到GW级别的装机市场来看,在中国、美国、欧洲部分国家率先达到这一规模后,越来越多的欧洲国家、一带一路、新兴市场国家也加快装机脚步进入到这一行列,全球装机市场呈现多点开花、齐头并进的良性态势。
与此同时,中国作为全球第一大光伏装机市场,在碳中和碳达峰的目标指引下,行业也处于高速发展的蓬勃成长期。2023年,中国新增光伏装机规模创纪录地达到216.88GW,同比增长148%,累计光伏装机规模达到609.5GW。2024年1-2月,中国国内光伏装机新增36.72GW,同比增长80.3%,延续了2023年以来的高增态势,进一步印证了中国光伏行业下游终端海量需求的韧性和持续性。
2023年,中国光伏行业主要制造环节产量同比呈现大幅增长——多晶硅产量超过143万吨,同比增长66.9%,行业多晶硅新增产能进一步释放,N型料占比逐月增加;光伏硅片产量达到622GW,同比增长67.5%,大尺寸硅片市占率增加,方片、矩形片等不同型号规格产品多样化共存;光伏电池产量达到545GW,同比增长64.9%,N型电池市占率快速提升;光伏组件产量达到499GW,同比增长69.3%,双面组件、N型组件需求进一步旺盛。
2023年初,刚经历2022年末硅料环节引发的短期价格非理性下跌后,行业价格展开了短期内快速修复的过程并快速上涨至阶段性维持在高位区间,而后在下半年随着行业新建产能集中释放与各季度淡旺季的需求波动造成的双重影响,行业价格进入下行趋势,并在年末进入更加激烈的价格博弈。
根据第三方机构Infoink价格统计,182尺寸PERC电池2023年末市场成交均价为0.36元/W,较年内高点1.14元/W下跌68%;182尺寸PERC组件2023年末市场成交均价0.95元/W,较年内高点1.83元/W下跌48%。进入四季度之后,各环节降价呈加速态势,其中P型电池因行业对N型电池的需求提升明显,存量产能供需关系恶化,PERC电池价格四季度内累计降幅超40%,对行业厂商带来的较大销售压力与存货跌价损失影响。随着行业价格跌破各主要环节盈亏成本线,行业部分落后产能开始进行优化出清,进而带来了行业竞争格局与价格的触底反弹,有规模、产品、成本、渠道优势的企业有望在本轮行业波动后重拾盈利能力。未来,行业将会进入功率为王的新时代,单位面积输出功率的持续提升与度电成本的持续下降将成为推动行业发展的源动力,拥有技术研发创新的龙头企业将会率先走出行业下行周期。
报告期内,公司是全球光伏电池及高效光伏组件的主要生产商之一。公司基于在高效太阳能电池的研发、生产和销售方面的优势,以客户价值为核心延伸服务范围,将业务领域逐步拓展至为客户提供组件及整体解决方案,推出了以ABC技术为核心,融合能源技术和数字技术的场景化光伏能源整体解决方案。更高效率的光伏发电系统在为客户带来更多价值的同时,也持续推动企业商业模式与核心竞争力的长期高质量增长。
报告期内,依托于浙江义乌、天津北辰、广东佛山三大PERC电池制造基地,公司P型PERC电池业务稳健运营,全球市场份额不断提升,海外电池销售增长率超过50%,覆盖全球30多个国家及地区,市场销售情况良好。面对四季度以来行业非理性价格博弈,公司对市场变化迅速反应、快速调整产能排产结构、加强与下游客户合作沟通与履约服务,凭借公司电池高效率、高品质、高稳定性等特点,在行业震荡期间保持出货畅通。作为P型电池的优秀产品供应商,公司赢得客户的长期认可和信赖,成为行业阶段供应过剩期间内客户的优先采购对象,彰显公司电池业务产品领先、技术先进、质量可靠、客户稳定的经营韧性。
报告期内,公司进一步挖潜现有产能提产潜力与优化产能结构,全年实现PERC电池出货38.2GW,同比增长11%,位居全球电池出货榜单第二位。在制造端,公司深挖提质降本各项手段,产品良率与精益制造不断优化,共同助力为公司带来较好盈利贡献。
为迎接光伏N型产品时代的到来,公司遵循以极限技术驱动产品创新的初心,前瞻性地布局研究了ABC这一最接近于单结晶硅电池物理理论转换效率的技术。自2021年宣布ABC技术达到成熟量产方案、2022年开始建设首期ABC电池产能后,2023年公司砥砺前行,围绕实现ABC生态链进行全环节技术纵深推进,实现了N型ABC组件的全场景覆盖及全环节技术突破。
截至报告期末,公司累计完成专利申报1,970件,获得授权专利1,111件,其中授权发明专利226件。公司已为ABC技术累计在全球布局325件专利,构筑了牢固的专利护城河。
报告期内,公司N型ABC电池实现了第二代技术的升级迭代,实现了更高效率、更高功率、更优温度系数、更高双面率的全面升级,并实现了局部阴影遮挡,及高温抑制两大独特功能,实现了产品竞争力的跨越式提升。截止本报告披露日,公司ABC电池量产平均转换效率进一步达到27%,持续大幅领跑行业。ABC组件量产交付转换效率达到24.2%,并且ABC组件功率、可靠性等指标皆通过了第三方权威认证测试机构德国TV集团的相关认证。根据欧洲光伏权威机构TaiyangNews发布的《全球高效量产光伏组件效率榜单》,公司ABC组件自2023年3月起蝉联榜首位置。
2023年12月,公司宣布在ABC组件产品双面率性能上已实现技术突破,并推出适用于集中式场景的恒星系列高双面率ABC组件,双面率可达70%,打破了过往BC组件双面率低、仅能适用于单面发电为主的分布式场景的市场偏见。依托双面率的提升和更高正面转换效率的加持,根据测算,ABC双面组件在地面、水面桩基式、水面漂浮式场景中能相较TOPCon双面组件实现5.1%-5.7%的综合功率提升,并在同等面积生命周期下相较TOPCon双面组件实现7%以上的发电量增益。与此同时,公司深度拓宽ABC技术应用范围及产品矩阵,将陆续推出78版型农村户用组件、轻质组件、BIPV等多种类型组件产品。
报告期内,公司组建了富有经验的数百人的组件销售团队,并在海外16个国家和地区设立销售渠道子公司,共同在全球范围内开拓ABC组件市场。2023年,公司销售及相关支持团队携三大场景ABC组件在全球展会亮相20余次,参加高端行业峰会30余场,面向100万以上专业观众及潜在客户进行产品介绍与营销。品牌建设方面,公司陆续与全球200余家主流媒体和行业平台达成合作,带来10亿人次以上的品牌传播曝光。
报告期内,公司对重点海外市场开展整合营销,通过广告投放、行业互动、奖项评选、展会展览等形式,广泛在主要市场国家进行AIKO品牌的建设及ABC组件产品营销推广。公司展览车自2023年下半年陆续投入使用起已完成110余场专项路演及客户接待场次,产品销售团队联合渠道商伙伴开展了多个系列交流研讨会、客户答谢会、晚宴等活动,覆盖并深度对接2000余家安装商,并在此基础上举办欧洲安装商大。
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